陸港觀盤-防疫解封 陸股2023上漲契機可期

陸港觀盤-防疫解封 陸股2023上漲契機可期

大陸官方11月製造業PMI爲48,較10月小幅回落1.2個百分點,主要是生產端受疫情多點散發影響。目前大陸防疫解封,染疫人數進入高峰,預期未來幾個月經濟仍相對疲弱。

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10月至今,大陸政府持續加碼,11月密集推出房地產「三支箭」,意圖舒緩房地產商資金緊俏的困局。主要從信貸、債券、股權三個融資管道,給予民營房企融資支持,有助於加快改善民營房企的融資困境。特別是證監會支持房企股權融資的表態,恢復上市房企和涉房上市公司再融資,引導金融機構與社會資本參與。後續大陸房地產業將先解決保交樓,將之前爛尾樓建設完成交屋。2023年房地產投資有望邊際改善。

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12月重磅政策則在防疫全面解封。12月26日大陸國家衛健委將「新冠肺炎」更名爲「新型冠狀病毒感染」,並將防疫措施降級爲「乙類乙管」,同時自2023年1月8日起,感染者不須再實行隔離措施,不再判定密切接觸者;不再劃定高低風險區;檢測策略調整爲「願檢盡檢」。出入境方面,方案提出不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施。人員在行前48小時做核酸檢測,結果陰性者可前往大陸,毋須向駐外使領館申請健康碼,並取消入境後核酸檢測和集中隔離。健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者,可放行進入社會面。

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該方案等同於全面放開疫情管制,染疫者不再需要隔離。國際航線方面,宣佈取消「五個一」(即大陸國內每家航空公司經營至任一國家只能保留一條航線,且每週不得超過一班等),取消客座率限制等國際客運航班數量管控措施。各航機做好機上防疫,乘客搭機時須戴口罩;進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士前往大陸安排,提供相應簽證便利。逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境。根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力,有序恢復大陸民衆出境旅遊。

鬆綁防疫後,大陸自12月初起進入染疫高峰,預估2023年春節後,疫情將逐步緩解,宏觀經濟2月開工後有望恢復正常。消費旅遊出行有望往好的方向走。12月中旬的中央經濟工作會議上,持續強調2023年經濟要穩增長。會中提及三大重點。一是擴大內需,消費和投資是重點。消費的輔助路徑包括支援住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。2022年1~9月消費對GDP累計貢獻率41.3%,較2021年同期下降20.8個百分點。

過去三年疫情期間,大陸民衆儲蓄率增長水準高於以往。因此2023年若疫情干擾結束,經濟恢復正常,消費有望拉動大陸經濟發展。二是產業升級。會議指出要狠抓傳統產業改造升級和戰略性新興產業培育壯大,着力補強產業鏈薄弱環節(國產替代/自主可控),落實碳達峰碳中和目標任務過程中鍛造新的產業競爭優勢,預計後續將推進現代化產業體系建設,聚焦於新能源、人工智慧(AI)、生物製造(醫藥)、綠色低碳、量子計算等高精尖科技領域。

三是預期修復。信心比黃金和貨幣更重要,修復經濟的根本核心在於扭轉社會的弱預期。展望2023年,大陸經濟有望出現曙光,上半年美國聯準會升息亦進入尾聲,相信2023年會更好。

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