電子紙加持 美銀喊買元太

電子紙加持 美銀喊買元太

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外資對元太財務預期

外資農曆年封關前臨去送秋波,提供抱股過年優選股。美銀證券最新把元太(8069)納入研究範圍,盛讚元太歷經併購與業務轉型後,在全球電子紙市佔率超過9成,給予「買進」投資評等,推測未來12個月合理股價210元。

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美銀證券指出,元太掌握毛利率更高的物聯網(IoT)商機,透過更多新應用,扮演未來關鍵成長動能:電子閱讀器的終端應用大客戶包括亞馬遜、Kobo,在電子貨架標籤專案上也與國際大品牌Walmart、Costco、Best Buy密切合作,此外,各種智慧運輸、智慧城市、智慧醫療專案陸續問世,包括臺灣與新加坡的巴士告示板、美國與澳洲的交通路牌、於美國推出的電子行李標籤等。

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受惠來自各垂直市場的不同專案挹注(智慧零售、智慧運輸、智慧城市、智慧醫療),根據外資券商估算,高毛利的IoT業務在2022~2024年期間,營收年複合成長率將高達27%,同時期的每股稅後純益(EPS)年複合成長率則有2成之多。

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值得注意的是,元太來自相關專案几乎全部都會被視爲綠能營收,與全世界轉向潔淨能源的趨勢不謀而合,在更佳的營收組合、市場規模與需求推升下,就算元太爲了擴產得付出更多資本支出,美銀證券看好其毛利率仍將維持在高水準。

另一方面,元太股價自2022年11月中以來跌了11%,遠遜於同期間大盤的上漲5%,美銀研判,因總體經濟擔憂造成的消費性需求疲軟,導致市場對元太電子閱讀器、電子筆記銷售不振疑慮,均已反映在股價回檔上。反觀元太財報具淨現金部位,自由現金流爲正,考量股東權益報酬率(ROE)向上,毛利率不僅亮眼且具續航力,產品組合更優,評價透露出吸引力。

外資估算,元太2023年EPS爲9.98元,較前年度小幅成長,2024年迎來新一波爆發期,EPS將衝上13.46元,年增率超過3成。

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統一投顧說明,看好長期數位化與ESG永續發展趨勢,元太已爲2024~2025年產能做準備,預期新竹廠辦大樓於2023年底完工,第五、第六條新產線將於2024年、2025年導入,有利長期營運動能提升。

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